Salesforce

La conformité au cœur de votre CRM

Vos équipes commerciales et vos équipes conformité travaillent trop souvent dans deux mondes séparés. L'intégration Salesforce de Dataleon les réunit : dès qu'une vérification d'identité ou d'entreprise est réalisée, le résultat remonte automatiquement dans la fiche du compte concerné.

Un onboarding client sans rupture

Déclenchez une vérification KYC ou KYB directement depuis Salesforce, suivez son avancement en temps réel et retrouvez les documents analysés au même endroit. Plus de copier-coller entre outils, plus de ressaisie manuelle.

• Enrichissement automatique des comptes, contacts et opportunités
• Déclenchement des vérifications KYC / KYB depuis Salesforce
• Remontée des scores de risque et des alertes de conformité
• Historique complet des contrôles rattaché à la fiche client

Mise en place en quelques minutes

L'intégration se connecte via l'API Dataleon et se configure sans développement spécifique. Vous choisissez les objets à synchroniser et les champs à alimenter, le reste est automatique.